现状：

1、员工流动性大，离职后，客户丢失，或不知道客户跟进到什么状态

2、基金产品收益计算复杂，容易出错

3、基金产品种类繁多，期限赎回不统一，搭配后难查询统计

4、期限收益搭配繁多，多维度统计分析较为困难

5、业务员的提成人工计算复杂，工资人工计算困难

解决方案：

1、销售员的客户资料需要集中管理

2、销售情况包括客户联系，成交，合同档案等信息集中管理

3、员工离职后，客户资料信息自动分配

4、销售员向客户销售基金或贷款产品，公司根据产品类型，计算收益，利息，发放给客户，并根据业绩提成规则，向销售员发放提成

5、搭建网络化的业务管理和行政人事管理平台，实现日常业务的网络化

6、客户管理，合同管理，收付款管理，人事工资管理，绩效考核管理

7、各种统计查询，支持领导决策

8、手机移动办公   考勤签到   申请审批   工资业绩提成查询   产品展示，收益利率查询

9、产品管理   合同管理   客户资料管理   利息计算   到期日管理   还本付息、续期   提成计算与管理   授权、审核、批准等审批流程   财务收付款管理，财务审核

10、查询统计
按部门查询;按操作日期查询;按任意时间段查询（日、周、月、季、年）;按投资期间查询;查询每日、月、季到期本金及利息额;各部门销售业绩;查询每日、月、季到期本金及利息额;每周现金流量;每月现金流;每季度现金流;累积现金流