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快速导航: 办公系统 客户管理系统 项目阶段管理 每个系统都有相应的手机APP,真正实现移动办公!

内部办公管理系统

员工管理 企业部门权限所有设置
员工列表:显示信息所有人员姓名、所属部门、职务、入职时间、岗位、入职表、密码设置、工作时间段设置等;这些基本信息都可以根据企业自身情 况设置调整的。
添加员工:根据企业自身需要,填写需要员工的字段信息录入系统
显示规则
1、总经理看到公司、大区、区域的员工档案资料信息
2、总监看到大区、区域的员工档案资料信息
3、经理看到区域、全体个人的员工档案资料信息
4、个人看到自己个人的档案资料信息
公告通知 收发通知;企业最新的公告,或者假期、开会、活动等通知的发布和接收;发布信息的人通过系统可以看出某个员工是否阅读此条通知
工作日志 员工每天写当天工作总结,自己做了哪些工作,或者有什么工作总结心得经验等。上级领导可以通过系统知道自己的员工都做了哪些工作。
显示规则
1、总经理看到公司、大区、区域的员工日志内容
2、总监看到大区、区域的员工日志内容
3、经理看到区域、全体个人的员工日志内容
4、个人看到全体个人的日志内容
考勤管理 手机APP端支持定位拍照考勤,取代传统考勤机。
显示规则
1、总经理看到公司、大区、区域的员工考勤情况
2、总监看到大区、区域的员工考勤情况
3、经理看到区域、全体个人的员工考勤情况
4、个人看到全体个人的考勤情况
任务日程 下发任务,自己给自己发任务,领导给下属发任务。发布人或领导查看有什么任务该什么时间完成,通过系统了解任务的完成状态。
审批流程 企业员工所需要审批,项目审批,采购费用申请,办公用品申请,请假申请,入职流转审批,出入库审批,文件流转、事项活动、报销申请、印鉴使用等申请,设置好审批的流程,此审批会自动流转到审批人,根据表单统计,查询

客户管理系统

主页 波尔云CRM主界面工作面板,无需进入内页操作
每个销售人员目标设置,按年月日看到不同销售员的销售排行
销售漏斗,客户跟进进度漏斗图
计划提醒:根据客户的跟进情况,下次联系计划行动
任务日程:当是工作任务计划,避免忘记
合同:查看,录入订单
新客户,新线索,新联系情况,新销售机会
销售目标:制定的销售目标以及目标的完成进度
显示规则
1、总经理看到公司、大区、区域的签约、回款排行等
2、总监看到大区、区域的签约、回款排行和本大区及下辖各区域的
3、经理看到区域、全体个人的签约、回款排行和本区域及下辖个人的
4、个人看到全体个人的签约、回款排行和本人的
客户管理 录入新客户,防撞功能
客户资料信息的设置,每个企业根据自己的需要,调整需要录入和展现哪些客户信息
客户列表:根据自己的需要,让客户的一部分信息在列表中展现出来,如:公司名称,联系方式,联系地址,来源,业务员,意向程度等都可以自行灵活设置
多种搜索功能:根据录入客户的任一信息都可快速查询到这个客户
客户分类,不同类型客户,代理商,地域等多种分类
销售机会 客户需要的产品,不同次数购买列表
文件往来记录上传
业务员跟进状态
客户跟进到那个阶段
报价信息
可以对某个重要客户做关注标记
销售机会也可以分配给其他同事跟进
客户联系记录 联系记录列表:联系过的客户,联系的具体内容和联系时间都在这个列表中显示;有权限的领导或上级可以看到他管辖范围内业务员跟进客户的情况
评论功能:有权限的领导或上级可以对这次联系做一个评论,有哪些知道意见或建议,或者方针,或者鼓励等都可以做出评论
显示规则
1、总经理看到公司、大区、区域的联系跟进详情等
2、总监看到大区、区域的联系跟进详情
3、经理看到区域、全体个人的联系跟进详情
4、个人看到全体个人的联系跟进详情
客户工作计划 新建计划:计划要执行的内容、时间、执行人等信息,还可以标注一个是不是紧急计划
计划列表:对近期的所有工作计划的一个列表,有周视图,月视图
计划状态:可以调整各个计划的进行状态(启动、暂停、完成、搁置、提交和重启)
计划统计:根据开始 完成时间 项目 执行人等条件过滤查询统计
显示规则
1、总经理看到公司、大区、区域的业务员的客户工作计划
2、总监看到大区、区域的业务员的客户工作计划
3、经理看到区域、全体个人的业务员的客户工作计划
4、个人看到全体个人的业务员的客户工作计划
客户消费记录 客户消费金额,消费时间的记录;还可以查询统计一段时间内客户的消费情况
客户分配记录 当客户跟不下去或者觉得自己不适合跟进的时候,都可以分配给其他的业务员
显示信息原业务员、现业务员、客户名称、分配时间等,对每个客户的分配情况都有据可查

项目阶段管理系统

项目信息 项目基础信息,项目计划,项目单建档,项目相关人管理,项目执行人员评分
项目管理 项目派工,项目执行进度,项目阶段的控制
项目财务管理 项目收款管理,项目付款管理,收款计划,分期付款提醒,收付款记录统计
项目合同管理 合同建档,合同查询,到期提醒
项目统计 项目费用统计,项目执行情况统计查询,项目进度统计

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