内部办公管理系统
| 员工管理 | 企业部门权限所有设置 |
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| 员工列表：显示信息所有人员姓名、所属部门、职务、入职时间、岗位、入职表、密码设置、工作时间段设置等；这些基本信息都可以根据企业自身情 况设置调整的。 | |
| 添加员工：根据企业自身需要，填写需要员工的字段信息录入系统 | |
| 显示规则： 1、总经理看到公司、大区、区域的员工档案资料信息 2、总监看到大区、区域的员工档案资料信息 3、经理看到区域、全体个人的员工档案资料信息 4、个人看到自己个人的档案资料信息 |
| 公告通知 | 收发通知；企业最新的公告，或者假期、开会、活动等通知的发布和接收；发布信息的人通过系统可以看出某个员工是否阅读此条通知 |
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| 工作日志 | 员工每天写当天工作总结，自己做了哪些工作，或者有什么工作总结心得经验等。上级领导可以通过系统知道自己的员工都做了哪些工作。 |
|---|---|
| 显示规则： 1、总经理看到公司、大区、区域的员工日志内容 2、总监看到大区、区域的员工日志内容 3、经理看到区域、全体个人的员工日志内容 4、个人看到全体个人的日志内容 |
| 考勤管理 | 手机APP端支持定位拍照考勤，取代传统考勤机。 |
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| 显示规则： 1、总经理看到公司、大区、区域的员工考勤情况 2、总监看到大区、区域的员工考勤情况 3、经理看到区域、全体个人的员工考勤情况 4、个人看到全体个人的考勤情况 |
| 任务日程 | 下发任务，自己给自己发任务，领导给下属发任务。发布人或领导查看有什么任务该什么时间完成，通过系统了解任务的完成状态。 |
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| 审批流程 | 企业员工所需要审批，项目审批，采购费用申请，办公用品申请，请假申请，入职流转审批，出入库审批，文件流转、事项活动、报销申请、印鉴使用等申请，设置好审批的流程，此审批会自动流转到审批人，根据表单统计，查询 |
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| 主页 | 波尔云CRM主界面工作面板，无需进入内页操作 |
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| 每个销售人员目标设置，按年月日看到不同销售员的销售排行 | |
| 销售漏斗，客户跟进进度漏斗图 | |
| 计划提醒：根据客户的跟进情况，下次联系计划行动 | |
| 任务日程：当是工作任务计划，避免忘记 | |
| 合同：查看，录入订单 | |
| 新客户，新线索，新联系情况，新销售机会 | |
| 销售目标：制定的销售目标以及目标的完成进度 | |
| 显示规则： 1、总经理看到公司、大区、区域的签约、回款排行等 2、总监看到大区、区域的签约、回款排行和本大区及下辖各区域的 3、经理看到区域、全体个人的签约、回款排行和本区域及下辖个人的 4、个人看到全体个人的签约、回款排行和本人的 |
| 客户管理 | 录入新客户，防撞功能 |
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| 客户资料信息的设置，每个企业根据自己的需要，调整需要录入和展现哪些客户信息 | |
| 客户列表：根据自己的需要，让客户的一部分信息在列表中展现出来，如：公司名称，联系方式，联系地址，来源，业务员，意向程度等都可以自行灵活设置 | |
| 多种搜索功能：根据录入客户的任一信息都可快速查询到这个客户 | |
| 客户分类，不同类型客户，代理商，地域等多种分类 |
| 销售机会 | 客户需要的产品，不同次数购买列表 |
|---|---|
| 文件往来记录上传 | |
| 业务员跟进状态 | |
| 客户跟进到那个阶段 | |
| 报价信息 | |
| 可以对某个重要客户做关注标记 | |
| 销售机会也可以分配给其他同事跟进 |
| 客户联系记录 | 联系记录列表：联系过的客户，联系的具体内容和联系时间都在这个列表中显示；有权限的领导或上级可以看到他管辖范围内业务员跟进客户的情况 |
|---|---|
| 评论功能：有权限的领导或上级可以对这次联系做一个评论，有哪些知道意见或建议，或者方针，或者鼓励等都可以做出评论 | |
| 显示规则： 1、总经理看到公司、大区、区域的联系跟进详情等 2、总监看到大区、区域的联系跟进详情 3、经理看到区域、全体个人的联系跟进详情 4、个人看到全体个人的联系跟进详情 |
| 客户工作计划 | 新建计划：计划要执行的内容、时间、执行人等信息，还可以标注一个是不是紧急计划 |
|---|---|
| 计划列表：对近期的所有工作计划的一个列表，有周视图，月视图 | |
| 计划状态：可以调整各个计划的进行状态（启动、暂停、完成、搁置、提交和重启） | |
| 计划统计：根据开始 完成时间 项目 执行人等条件过滤查询统计 | |
| 显示规则： 1、总经理看到公司、大区、区域的业务员的客户工作计划 2、总监看到大区、区域的业务员的客户工作计划 3、经理看到区域、全体个人的业务员的客户工作计划 4、个人看到全体个人的业务员的客户工作计划 |
| 客户消费记录 | 客户消费金额，消费时间的记录；还可以查询统计一段时间内客户的消费情况 |
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| 客户分配记录 | 当客户跟不下去或者觉得自己不适合跟进的时候，都可以分配给其他的业务员 |
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| 显示信息：原业务员、现业务员、客户名称、分配时间等，对每个客户的分配情况都有据可查 |
项目阶段管理系统
| 项目信息 | 项目基础信息，项目计划，项目单建档，项目相关人管理，项目执行人员评分 |
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| 项目管理 | 项目派工，项目执行进度，项目阶段的控制 |
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| 项目财务管理 | 项目收款管理，项目付款管理，收款计划，分期付款提醒，收付款记录统计 |
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| 项目合同管理 | 合同建档，合同查询，到期提醒 |
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| 项目统计 | 项目费用统计，项目执行情况统计查询，项目进度统计 |
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